2月(yue)28日，中國(guo)石(shi)油集團(tuan)經濟技術研究院(yuan)在北京發(fa)布《2023年國(guo)內(nei)外(wai)油氣(qi)行業(ye)發(fa)展報告》。報告系統分(fen)析了國(guo)內(nei)外(wai)油氣(qi)行業(ye)發(fa)展，剖析重大事(shi)件和(he)熱點問題，形成對(dui)油氣(qi)行業(ye)發(fa)展態勢(shi)(shi)的(de)認識和(he)判斷。同時，對(dui)2024年油氣(qi)行業(ye)發(fa)展趨勢(shi)(shi)進行了展望，為國(guo)家、行業(ye)、企業(ye)以及(ji)研究機構等了解(jie)行業(ye)狀況、把(ba)握發(fa)展趨勢(shi)(shi)提供參考。經濟回暖 石油消費穩中有升
石油(you)是全球最重(zhong)(zhong)要(yao)的大(da)宗商品，具有商品、政(zheng)(zheng)治和金融三(san)重(zhong)(zhong)屬性。近年來(lai)，政(zheng)(zheng)經格局(ju)深刻變革(ge)、技術(shu)革(ge)命和產業(ye)變革(ge)加速演進，“灰犀(xi)牛”“黑天鵝”事(shi)件(jian)頻頻發生，推(tui)動(dong)世(shi)界(jie)石油(you)市場變革(ge)加速。
2023年(nian)，國際(ji)(ji)石油(you)市(shi)(shi)場呈現油(you)價(jia)地(di)緣(yuan)溢價(jia)削減但波動(dong)加(jia)劇、需求加(jia)快(kuai)復蘇但分化加(jia)劇、供給(gei)側管理強化但博弈加(jia)大(da)、市(shi)(shi)場與貿易格局加(jia)快(kuai)重塑(su)等諸多新特(te)(te)征。從全年(nian)油(you)價(jia)看，布(bu)倫特(te)(te)原(yuan)油(you)期貨均價(jia)為82.17美(mei)(mei)(mei)(mei)元/桶，較2022年(nian)的99.04美(mei)(mei)(mei)(mei)元/桶下跌17%。上半(ban)年(nian)，美(mei)(mei)(mei)(mei)聯儲連續加(jia)息(xi)以及歐美(mei)(mei)(mei)(mei)銀行業(ye)動(dong)蕩、宏觀經(jing)濟形勢(shi)擔憂(you)主(zhu)導市(shi)(shi)場情緒，國際(ji)(ji)油(you)價(jia)震蕩下行。三季度(du)，美(mei)(mei)(mei)(mei)元加(jia)息(xi)周期接近尾聲(sheng)，沙特(te)(te)、俄(e)羅斯自愿延續減產至年(nian)底(di)，市(shi)(shi)場供應顯著收(shou)緊，石油(you)庫存降(jiang)(jiang)至低位水平(ping)，國際(ji)(ji)油(you)價(jia)一(yi)度(du)持續反彈。四季度(du)，石油(you)消費進入淡季，石油(you)降(jiang)(jiang)庫速度(du)放緩，國際(ji)(ji)油(you)價(jia)再(zai)次回落。
2024年，國際石(shi)(shi)油(you)(you)市場總體寬松，油(you)(you)價中(zhong)樞或將(jiang)(jiang)下移(yi)，但(dan)仍(reng)處中(zhong)高位(wei)水(shui)平。從需求(qiu)看，后(hou)疫情時代全(quan)球(qiu)石(shi)(shi)油(you)(you)消費恢復性反彈(dan)階(jie)段結束將(jiang)(jiang)回(hui)歸常態(tai)，加(jia)之新能(neng)源汽車(che)的迅猛發展對石(shi)(shi)油(you)(you)消費影響加(jia)大(da)，全(quan)球(qiu)石(shi)(shi)油(you)(you)需求(qiu)增(zeng)(zeng)速(su)將(jiang)(jiang)放緩，預計(ji)同比(bi)僅增(zeng)(zeng)95萬(wan)(wan)桶/日(ri)，遠(yuan)低(di)于(yu)2023年220萬(wan)(wan)桶/日(ri)水(shui)平。從供給看，美(mei)國、加(jia)拿大(da)、巴西等國家的產量將(jiang)(jiang)繼續保(bao)持(chi)快速(su)增(zeng)(zeng)長態(tai)勢，能(neng)滿(man)足全(quan)球(qiu)需求(qiu)增(zeng)(zeng)量。若歐佩克+保(bao)持(chi)當前控產力度，供給將(jiang)(jiang)略大(da)于(yu)需求(qiu)。但(dan)全(quan)球(qiu)石(shi)(shi)油(you)(you)庫(ku)存仍(reng)保(bao)持(chi)低(di)位(wei)，油(you)(you)價有(you)一定底部支撐，預計(ji)國際油(you)(you)價中(zhong)樞較2023年略有(you)下移(yi)，布倫特原油(you)(you)均價或將(jiang)(jiang)在75—85美(mei)元/桶。未(wei)來(lai)，石(shi)(shi)油(you)(you)市場面臨的不(bu)確定性仍(reng)極為巨大(da)，油(you)(you)價大(da)漲大(da)跌不(bu)能(neng)排除(chu)。
近年來，國內油(you)(you)氣行業(ye)努力改革創新，不斷提升產業(ye)鏈供應鏈韌(ren)性，有力應對了(le)國際市場波動(dong)，保(bao)障(zhang)了(le)經濟社(she)會發展(zhan)和(he)居民出(chu)行用油(you)(you)。
2023年(nian)，中國(guo)石油(you)(you)市場(chang)(chang)(chang)全面從疫情后復蘇，多項指標(biao)創歷史最高紀錄，全年(nian)石油(you)(you)消費(fei)量(liang)(liang)約7.5億(yi)(yi)噸(dun)、原(yuan)油(you)(you)加工量(liang)(liang)7.43億(yi)(yi)噸(dun)，均創歷史新高，同比(bi)分(fen)別(bie)增(zeng)(zeng)長(chang)10.7%和(he)8.8%；成(cheng)(cheng)品油(you)(you)消費(fei)量(liang)(liang)3.99億(yi)(yi)噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)9.4%，恢復至2019年(nian)同期水平的(de)98.5%。國(guo)內原(yuan)油(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)穩中有升(sheng)，達2.08億(yi)(yi)噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)1.8%；原(yuan)油(you)(you)進口(kou)量(liang)(liang)達5.6億(yi)(yi)噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)10.3%；成(cheng)(cheng)品油(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)4.44億(yi)(yi)噸(dun)，同比(bi)增(zeng)(zeng)長(chang)11.1%。特別(bie)是國(guo)內成(cheng)(cheng)品油(you)(you)市場(chang)(chang)(chang)在政府和(he)行(xing)業努力下，供(gong)應(ying)充足(zu)、靈活性增(zeng)(zeng)強、市場(chang)(chang)(chang)規范有序等特征明顯，但新能源汽車的(de)替(ti)代(dai)加速及(ji)供(gong)給(gei)能力明顯過剩等挑戰不容(rong)小覷(qu)。
2024年，我(wo)國經濟(ji)回升(sheng)向好有利于石油(you)(you)消費(fei)(fei)穩中有進(jin)，但大幅度恢(hui)復性反彈(dan)階(jie)段已經結束，加(jia)(jia)之新(xin)能源汽(qi)車(che)滲(shen)透率的(de)進(jin)一步提升(sheng)，石油(you)(you)特別是成品(pin)油(you)(you)消費(fei)(fei)增速將進(jin)一步放緩(huan)，預計(ji)2024年國內石油(you)(you)消費(fei)(fei)量(liang)(liang)為(wei)7.58億(yi)噸(dun)，同比增長1%；成品(pin)油(you)(you)消費(fei)(fei)量(liang)(liang)為(wei)4億(yi)噸(dun)，同比增長0.3%。2024年，鎮海(hai)煉化、裕龍(long)島石化將投產(chan)，支撐國內原(yuan)油(you)(you)加(jia)(jia)工量(liang)(liang)，預計(ji)全年原(yuan)油(you)(you)加(jia)(jia)工量(liang)(liang)為(wei)7.53億(yi)噸(dun)，同比增長1.8%；成品(pin)油(you)(you)產(chan)量(liang)(liang)為(wei)4.51億(yi)噸(dun)，同比增加(jia)(jia)1.6%，成品(pin)油(you)(you)市(shi)場依舊寬松。需寬松 天然氣市場持續調整
2023年(nian)，地緣溢價(jia)逐步(bu)消(xiao)退(tui)，國際氣(qi)(qi)價(jia)大(da)幅(fu)回落(luo)，天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)市(shi)場(chang)(chang)緩(huan)慢恢(hui)復，供需趨于寬松。全(quan)年(nian)消(xiao)費(fei)增(zeng)速(su)(su)(su)由(you)負(fu)轉正，估計消(xiao)費(fei)量為3.96萬(wan)億(yi)(yi)立(li)(li)方(fang)米，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)0.5%。其中，亞太消(xiao)費(fei)增(zeng)速(su)(su)(su)約1.8%，中國、印度等為增(zeng)量的主要貢獻(xian)者(zhe)；北美(mei)(mei)消(xiao)費(fei)增(zeng)速(su)(su)(su)放緩(huan)至1.2%；歐(ou)洲(zhou)(zhou)消(xiao)費(fei)同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降約6.2%，連續兩年(nian)下降。估計2023年(nian)全(quan)球天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)產量為4.28萬(wan)億(yi)(yi)立(li)(li)方(fang)米，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)0.8%，“美(mei)(mei)升(sheng)俄降”趨勢(shi)延續。氣(qi)(qi)價(jia)從歷史(shi)高點大(da)幅(fu)回落(luo)，歐(ou)洲(zhou)(zhou)TTF現貨、東北亞LNG現貨和(he)(he)美(mei)(mei)國HH現貨均價(jia)分(fen)別為12.9美(mei)(mei)元(yuan)/百萬(wan)英熱(re)單(dan)位、15.8美(mei)(mei)元(yuan)/百萬(wan)英熱(re)單(dan)位和(he)(he)2.54美(mei)(mei)元(yuan)/百萬(wan)英熱(re)單(dan)位，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)分(fen)別下跌65.8%、54.4%和(he)(he)60.5%。國際天然(ran)(ran)氣(qi)(qi)貿易格局持續演變，俄羅(luo)斯管道(dao)氣(qi)(qi)持續退(tui)出歐(ou)洲(zhou)(zhou)市(shi)場(chang)(chang)，亞洲(zhou)(zhou)推動LNG貿易增(zeng)長(chang)(chang)(chang)。俄羅(luo)斯出口(kou)歐(ou)洲(zhou)(zhou)管道(dao)氣(qi)(qi)490億(yi)(yi)立(li)(li)方(fang)米，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降364億(yi)(yi)立(li)(li)方(fang)米。全(quan)球LNG貿易量為4.11億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)2%。歐(ou)洲(zhou)(zhou)進口(kou)量為1.26億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)下降1.8%；亞洲(zhou)(zhou)進口(kou)量為2.64億(yi)(yi)噸(dun)(dun)，同(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)3.5%。
2024年，全(quan)球天然氣市場將延續脆弱平衡態勢，不確定性風(feng)險(xian)增(zeng)加。預計天然氣消(xiao)費量(liang)為(wei)4.02萬億(yi)立方(fang)米，增(zeng)速1.5%，繼續由(you)亞(ya)洲的中國、印度和新(xin)興市場拉動(dong)；歐洲天然氣消(xiao)費持(chi)續下降。上游油氣投(tou)資增(zeng)加，預計全(quan)球天然氣產(chan)(chan)量(liang)為(wei)4.37萬億(yi)立方(fang)米，增(zeng)速為(wei)2%。北美(mei)和中東持(chi)續增(zeng)產(chan)(chan)，俄羅斯產(chan)(chan)量(liang)有望(wang)回升(sheng)。全(quan)球LNG市場呈總體(ti)寬松、階段性緊(jin)張局面。三大市場氣價(jia)“兩跌一漲(zhang)”，歐亞(ya)氣價(jia)持(chi)續下降，美(mei)國氣價(jia)小(xiao)幅(fu)上升(sheng)，但波動(dong)均更(geng)加頻(pin)繁。
2023年，受(shou)(shou)宏觀經濟(ji)回升向好、氣(qi)價(jia)下行和替代能源(yuan)供應(ying)等(deng)因素綜合影響，中(zhong)國(guo)(guo)天(tian)(tian)然氣(qi)消費量(liang)(liang)為(wei)3917億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長6.6%。全(quan)年國(guo)(guo)產氣(qi)2353億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)（含(han)煤制氣(qi)），增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)5.7%，連續7年增(zeng)(zeng)(zeng)產超100億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)。受(shou)(shou)國(guo)(guo)際油氣(qi)價(jia)格下跌影響，進(jin)口天(tian)(tian)然氣(qi)恢復(fu)增(zeng)(zeng)(zeng)長，進(jin)口總量(liang)(liang)1656億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)，增(zeng)(zeng)(zeng)速(su)9.5%。對外依存度為(wei)42.3%，較上(shang)年上(shang)漲1.1個(ge)百分點。其中(zhong)，進(jin)口管道(dao)氣(qi)受(shou)(shou)中(zhong)俄東線(xian)增(zeng)(zeng)(zeng)量(liang)(liang)拉動(dong)，達(da)(da)到671億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長6.4%；進(jin)口LNG7132萬噸(dun)（約984億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)），同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)長11.7%。基礎設施(shi)建(jian)設取得(de)積極進(jin)展。西氣(qi)東輸三線(xian)湖北段、蒙西管道(dao)一期(qi)等(deng)管道(dao)投產，中(zhong)俄東線(xian)、西氣(qi)東輸一線(xian)等(deng)主干管道(dao)實(shi)現互聯互通(tong)。截至2023年底，天(tian)(tian)然氣(qi)長輸管道(dao)總里(li)程達(da)(da)8.7萬公里(li)。中(zhong)國(guo)(guo)在役(yi)儲(chu)(chu)氣(qi)庫（群）29座，儲(chu)(chu)氣(qi)調峰能力(li)達(da)(da)230億(yi)(yi)立方(fang)(fang)米(mi)，占(zhan)國(guo)(guo)內天(tian)(tian)然氣(qi)消費量(liang)(liang)的5.9%。新天(tian)(tian)唐山、天(tian)(tian)津南港等(deng)6座LNG接收(shou)站投產（含(han)擴(kuo)建(jian)），合計新增(zeng)(zeng)(zeng)LNG接收(shou)能力(li)1880萬噸(dun)/年。截至2023年底，全(quan)國(guo)(guo)總接收(shou)能力(li)達(da)(da)1.16億(yi)(yi)噸(dun)/年，首破1億(yi)(yi)噸(dun)。
展望2024年，受(shou)宏觀經濟穩步增長、國(guo)(guo)際(ji)(ji)氣價(jia)下降、替代(dai)能(neng)源(yuan)供應增加等因素影(ying)響(xiang)，預(yu)計天然(ran)氣消費量(liang)為(wei)4157億立(li)方(fang)(fang)米，增速6.1%。國(guo)(guo)內(nei)天然(ran)氣產(chan)能(neng)建(jian)設穩步推進，產(chan)量(liang)將達(da)2458億立(li)方(fang)(fang)米，增速4.5%。預(yu)計天然(ran)氣進口量(liang)為(wei)1791億立(li)方(fang)(fang)米，增速8.2%。管道氣方(fang)(fang)面(mian)，中(zhong)俄東線進口能(neng)力持續提升(sheng)，預(yu)計全(quan)年進口管道氣726億立(li)方(fang)(fang)米，增速8.2%。LNG方(fang)(fang)面(mian)，受(shou)長協履(lv)約、接(jie)收站投產(chan)、國(guo)(guo)際(ji)(ji)氣價(jia)回落(luo)等因素影(ying)響(xiang)，預(yu)計全(quan)年進口LNG1064億立(li)方(fang)(fang)米，增速8.1%。代 補能需求有增有減
原油方(fang)面，2023年國際油價在(zai)“弱(ruo)宏觀（經濟預期）”與“強基本（供給偏(pian)緊）”間博弈，歐佩克+及(ji)時有力度的(de)減產政策是造(zao)成供需基本面收(shou)緊且扭轉油價下滑局(ju)面的(de)主(zhu)要(yao)因素。其中，以(yi)沙特和(he)俄羅斯為(wei)首(shou)的(de)歐佩克+主(zhu)動執行三輪(lun)減產，歐佩克+部分成員(yuan)國宣(xuan)布了規模達219.3萬桶/日的(de)自(zi)愿減產決議。
從國(guo)內來看，2023年10月25日，國(guo)家發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)改革委(wei)等四部委(wei)聯合發(fa)(fa)布《關于促進煉油行業綠(lv)色(se)創新高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的指(zhi)導意(yi)見(jian)》，對(dui)煉油能(neng)力控制(zhi)(zhi)、產能(neng)布局優化(hua)、綠(lv)色(se)低碳和智能(neng)化(hua)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)等方面(mian)進行了(le)重點部署，為(wei)行業高(gao)質量發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)指(zhi)明(ming)了(le)方向。其(qi)中，《意(yi)見(jian)》指(zhi)出到2025年，國(guo)內原油一次加工能(neng)力控制(zhi)(zhi)在10億噸以內。
天然(ran)氣方面(mian)，1月26日，美國宣布暫停對非自(zi)由貿易協(xie)定（non-FTA）國家出口(kou)的新LNG項目(mu)審批(pi)。目(mu)前，共有10個LNG出口(kou)項目(mu)等待美國能(neng)源部審批(pi)，合計產能(neng)為(wei)1.1億噸/年。上述10個項目(mu)最早到2028年投(tou)產，短(duan)期內(nei)對全球LNG市場影(ying)響(xiang)較(jiao)小。若持(chi)續暫停審批(pi)，2028年后全球LNG供應或將(jiang)低于此前預期，對中遠期國際氣價形成支撐。
2023年(nian)6月，國家發(fa)展改革委印發(fa)《關于建立(li)健(jian)全(quan)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)上下(xia)游價格聯(lian)動(dong)機制的指導意見》，是國家層面首次就(jiu)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)終(zhong)端價格聯(lian)動(dong)機制出臺的專項(xiang)指導性文(wen)件，有(you)助于進一步理順和(he)疏導終(zhong)端環節(jie)價格，推動(dong)氣(qi)價靈敏反映市場形勢變(bian)化、發(fa)揮價格對供需的調節(jie)作(zuo)用，引導資(zi)源合(he)理供應(ying)(ying)，保障(zhang)我國天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)供應(ying)(ying)安(an)全(quan)。
新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)方面，2023年(nian)，我國進(jin)一(yi)步針(zhen)對新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)發展(zhan)(zhan)存在(zai)的(de)短板(ban)進(jin)行戰(zhan)略部(bu)署，出臺了《關于(yu)延續和(he)優化新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)車(che)(che)輛(liang)購置稅減免政(zheng)策的(de)公告》《關于(yu)進(jin)一(yi)步構建(jian)高質量(liang)充電基礎(chu)設施體系的(de)指(zhi)導意見》等系列政(zheng)策，進(jin)一(yi)步增強了新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)發展(zhan)(zhan)預期(qi)。根(gen)據(ju)中(zhong)國汽(qi)車(che)(che)工業協會數據(ju)，2023年(nian)新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)銷量(liang)為950萬(wan)輛(liang)，再創歷史新(xin)(xin)高。結合新(xin)(xin)能源(yuan)(yuan)汽(qi)車(che)(che)的(de)行駛里程以及汽(qi)車(che)(che)能耗測算(suan)，2023年(nian)約替代成品油1700萬(wan)噸，占汽(qi)油消費的(de)10%以上。
隨(sui)著中(zhong)國交(jiao)通運輸結(jie)構和模式的(de)轉(zhuan)變，疊加新能源汽車的(de)高速發展，中(zhong)國的(de)成品油消費已經步入低速增長(chang)階段。其中(zhong)，柴油已經達(da)峰，預(yu)計在(zai)“公轉(zhuan)鐵”“公轉(zhuan)水(shui)”以及商用卡車電動化(hua)、氫(qing)能化(hua)的(de)推動下，柴油需求將穩(wen)中(zhong)有降。
2024年及以后，整(zheng)體(ti)出行(xing)增量有限，汽(qi)(qi)油(you)需求峰值將(jiang)被拉近(jin)到2024—2025年。到2030年，預計新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)保有量占比為(wei)近(jin)30%，對汽(qi)(qi)油(you)形成規模化替代；預計2030年汽(qi)(qi)油(you)消費量為(wei)1.45億(yi)噸，較2023年減少1/10；2040年新能源(yuan)汽(qi)(qi)車(che)占比約60%。
隨著人均收入提高(gao)(gao)以(yi)及航空運輸(shu)設施完善，中國(guo)煤油需(xu)求(qiu)增長空間仍較大。但(dan)中國(guo)鐵路特別是高(gao)(gao)鐵的(de)(de)快速發(fa)展，對航空用油的(de)(de)替(ti)代是巨(ju)大的(de)(de)，將降低(di)煤油消費增長中樞。預(yu)計(ji)2030年煤油需(xu)求(qiu)僅為5400萬噸(dun)，雖比2023年高(gao)(gao)出(chu)50%，但(dan)遠(yuan)不及此前預(yu)期的(de)(de)6000萬噸(dun)以(yi)上的(de)(de)規模，此后保(bao)持低(di)速增長，直至2040年左右達(da)峰。
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