2023年，全(quan)球(qiu)油氣(qi)市場受多方因(yin)素擾動，導致供需不(bu)平衡(heng)加劇、價格(ge)波動頻繁，市場行情充滿(man)不(bu)確定(ding)性(xing)。化石能源(yuan)系(xi)統凸顯出(chu)的脆弱性(xing)、不(bu)穩定(ding)性(xing)及其對氣(qi)候造成的危(wei)害，使得各國發(fa)展(zhan)清(qing)潔能源(yuan)的決心不(bu)斷加強，能源(yuan)轉型步(bu)伐依(yi)然鏗鏘(qiang)。
2023年全(quan)球能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)市場供需矛盾(dun)有所(suo)緩解，但在(zai)(zai)(zai)地緣沖突、氣(qi)候變化、匯率波動(dong)等(deng)多(duo)種(zhong)因(yin)素影(ying)響下，國際油氣(qi)價格(ge)存在(zai)(zai)(zai)明顯震蕩波動(dong);同時，清潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)迎(ying)來(lai)重要(yao)發展機遇期，全(quan)球能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)轉型步(bu)伐(fa)依舊鏗鏘(qiang)。在(zai)(zai)(zai)當(dang)前(qian)復雜(za)形勢下，能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)格(ge)局深度調整(zheng)，還(huan)需在(zai)(zai)(zai)減(jian)排與(yu)(yu)安全(quan)、減(jian)緩與(yu)(yu)適(shi)應、效率與(yu)(yu)公平等(deng)復雜(za)交(jiao)織的矛盾(dun)中努力尋求平衡。
油氣(qi)市場震蕩波動
2023年全球(qiu)(qiu)油氣(qi)市場(chang)依(yi)然(ran)受(shou)制于俄烏沖(chong)突、美西方制裁(cai)等(deng)，同時又受(shou)到全球(qiu)(qiu)經濟(ji)復(fu)蘇(su)乏(fa)力(li)、新(xin)一輪巴以沖(chong)突等(deng)多方因素(su)擾(rao)動，導致供需不(bu)(bu)平衡加劇(ju)、價格波動頻繁，市場(chang)行情充滿不(bu)(bu)確(que)定(ding)性。
從石油(you)(you)(you)市場來看，今年(nian)年(nian)初，布倫特原(yuan)油(you)(you)(you)價(jia)(jia)格短(duan)暫(zan)爬升后在3月(yue)(yue)份大幅下跌(die)，最低點跌(die)至70美(mei)元/桶。4月(yue)(yue)中旬，受歐(ou)佩克+減產等影響，油(you)(you)(you)價(jia)(jia)短(duan)暫(zan)回升后再次下跌(die)。7月(yue)(yue)份，在地緣政治緊張局勢影響下，油(you)(you)(you)價(jia)(jia)持續走高，新(xin)一(yi)輪巴以沖突更將油(you)(you)(you)價(jia)(jia)推(tui)至年(nian)內新(xin)高。不過，自10月(yue)(yue)下旬以來，國(guo)際油(you)(you)(you)價(jia)(jia)再次步入下行(xing)通(tong)道(dao)。
對(dui)此，即便歐(ou)(ou)佩(pei)(pei)克+部分(fen)成(cheng)員國(guo)宣布自(zi)愿減(jian)產合計219.3萬桶/日，也(ye)未能阻止石油價(jia)格“跌跌不休”之勢。截至12月8日，國(guo)際(ji)油價(jia)已連續7周下跌。分(fen)析認為，歐(ou)(ou)佩(pei)(pei)克+減(jian)產失效，部分(fen)原因是(shi)市場對(dui)其減(jian)產協議(yi)執行力存疑，以及與此同時(shi)美國(guo)、巴西和(he)圭亞那等非(fei)歐(ou)(ou)佩(pei)(pei)克+國(guo)家的產量仍(reng)在(zai)飆(biao)升。
相比供(gong)給端，原(yuan)油(you)價格(ge)下降更棘手的(de)問題可能是(shi)伴隨需求減弱，油(you)價主導(dao)權(quan)已由供(gong)給端轉(zhuan)向(xiang)需求端。國際能源署(IEA)11月原(yuan)油(you)市場(chang)報告顯示，隨著全球經濟(ji)增(zeng)長(chang)放緩和高(gao)利率的(de)影響顯現(xian)(xian)，需求增(zeng)長(chang)速度將(jiang)大幅放緩60%，市場(chang)將(jiang)出現(xian)(xian)供(gong)過于求的(de)局面;并基于此(ci)將(jiang)2024年(nian)(nian)油(you)價預(yu)期(qi)顯著下調，預(yu)計2024年(nian)(nian)西德(de)州中質(zhi)原(yuan)油(you)(WTI)期(qi)貨價格(ge)為(wei)(wei)78.07美(mei)元(yuan)(yuan)/桶，此(ci)前預(yu)期(qi)為(wei)(wei)89.24美(mei)元(yuan)(yuan)/桶;預(yu)計2024年(nian)(nian)布倫特(te)原(yuan)油(you)價格(ge)為(wei)(wei)82.57美(mei)元(yuan)(yuan)/桶，此(ci)前預(yu)期(qi)為(wei)(wei)93.24美(mei)元(yuan)(yuan)/桶。
從(cong)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)市(shi)場來看，2022年(nian)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)價格創紀錄的(de)一幕(mu)已不(bu)太(tai)可能重演。數據顯示，今年(nian)以(yi)來歐洲基準(zhun)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)價格、東北亞LNG現(xian)貨到岸價及美國亨(heng)利港(gang)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)期貨價格整體(ti)都呈下跌(die)態勢。與此同時，全球(qiu)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)市(shi)場脆弱的(de)供應(ying)結構和平衡狀(zhuang)態，也使得市(shi)場仍未完(wan)全克服此前部分地區供應(ying)中斷帶(dai)來的(de)“后遺癥”，一些突發(fa)的(de)供應(ying)中斷問(wen)題正引發(fa)天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)價格的(de)非(fei)理性上(shang)漲與波動。
尤其是(shi)高度依(yi)賴天(tian)然氣進(jin)口的歐盟，今年雖較早啟(qi)動天(tian)然氣采購(gou)計劃，儲存水平更是(shi)達歷史新高，但波(bo)羅的海管道泄漏、雪佛龍在澳大利(li)亞(ya)的工廠再度爆出罷工、巴以沖突等一(yi)系列供給端(duan)問(wen)題，極大挑動著(zhu)緊繃(beng)的市場神經。
清潔能源轉型提速
由于地(di)緣政治事件頻發和能源市(shi)場大幅波動(dong)，清(qing)潔能源發展的良好態勢(shi)一度受阻，不過當前化石(shi)能源系統(tong)凸(tu)顯出的脆弱(ruo)性、不穩定性及其對(dui)氣(qi)候(hou)造成的危害(hai)，使得各國發展清(qing)潔能源的決(jue)心(xin)不斷加強，能源轉型步伐依然鏗鏘。
目前，全球主要經濟體紛紛采取行(xing)動(dong)，將應對(dui)氣候變化與能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型納(na)入更廣(guang)泛的(de)(de)經濟戰略中，清潔能(neng)源(yuan)(yuan)發展(zhan)展(zhan)現出(chu)蓬勃勢頭(tou)。無論是(shi)歐盟出(chu)臺(tai)《歐洲風電(dian)(dian)行(xing)動(dong)計(ji)劃》、中國快速發展(zhan)光(guang)伏風電(dian)(dian)技術，還是(shi)在最近舉行(xing)的(de)(de)《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次(ci)締約方大會(COP28)上超100個國家簽署(shu)《全球可再生能(neng)源(yuan)(yuan)及能(neng)效宣(xuan)言》，無一不顯示(shi)出(chu)國際社(she)會對(dui)發展(zhan)清潔能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)廣(guang)泛支持。
政策引領下，全球(qiu)清(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)投(tou)資與相關(guan)技術部(bu)署已釋放(fang)出積極信號。IEA《2023年世界能(neng)源(yuan)(yuan)展(zhan)望(wang)》預計(ji)，2023年全球(qiu)清(qing)潔能(neng)源(yuan)(yuan)投(tou)資將超1.7萬億(yi)美元，比(bi)2021年增長24%，主要集中(zhong)在可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)力、核能(neng)、電(dian)網(wang)、儲能(neng)、低排放(fang)燃料(liao)等領域;其中(zhong)，太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)被認為是關(guan)鍵發展(zhan)領域之(zhi)一，預計(ji)到2030年可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)將貢(gong)獻(xian)80%的新(xin)發電(dian)能(neng)力，其中(zhong)僅太(tai)(tai)陽(yang)能(neng)光(guang)伏(fu)(fu)就占一半(ban)以上。
在此(ci)過程(cheng)中資(zi)源(yuan)分布不(bu)均、地區發展(zhan)(zhan)不(bu)平(ping)衡等問題(ti)依然尖銳。報告(gao)指出，電力供應清(qing)潔化、提高能源(yuan)使用效率(lv)以(yi)及轉向低碳燃料是新(xin)興市場和(he)發展(zhan)(zhan)中經濟體實現(xian)氣候(hou)目(mu)標(biao)的關鍵舉措，但這些國家目(mu)前仍有(you)很長的路要走。比(bi)如，撒哈拉以(yi)南的非洲要實現(xian)氣候(hou)目(mu)標(biao)，意(yi)味著到(dao)2030年需(xu)要建成占比(bi)達85%的基(ji)于可再生(sheng)能源(yuan)的新(xin)發電廠(chang)。
本(ben)次COP28上，在幫助發展(zhan)中國家(jia)的(de)(de)氣候資(zi)金承諾(nuo)方(fang)面實現了多方(fang)進展(zhan)。大會決議通過一(yi)項新(xin)的(de)(de)融資(zi)機制，通過建立(li)“損(sun)失與(yu)損(sun)害”基(ji)金幫助發展(zhan)中國家(jia)，應對與(yu)氣候變化不利(li)影響(xiang)有關的(de)(de)各類損(sun)失和損(sun)害，截(jie)至大會閉幕，來自發達經濟體的(de)(de)承諾(nuo)注資(zi)規模已超(chao)7億美元。聯合國下的(de)(de)綠色氣候基(ji)金、適應基(ji)金、最不發達國家(jia)基(ji)金等，均不同程(cheng)度獲得資(zi)金支持。
同時，以中國(guo)(guo)(guo)(guo)為代表的發展中國(guo)(guo)(guo)(guo)家也(ye)在能源轉(zhuan)型(xing)中承擔起(qi)應盡責任。自2023年(nian)上半年(nian)，我(wo)國(guo)(guo)(guo)(guo)可再生能源發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)規模歷史性超過煤電(dian)后，截至10月底再創新高，突破(po)14億(yi)千瓦(wa)，約占全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)發電(dian)總裝(zhuang)(zhuang)機(ji)的49.9%。預計(ji)年(nian)底全(quan)國(guo)(guo)(guo)(guo)可再生能源發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)將突破(po)14.5億(yi)千瓦(wa)，風電(dian)光伏發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)將突破(po)10億(yi)千瓦(wa)。
能源(yuan)安全廣(guang)受關注
推動全球(qiu)能(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)已是(shi)大勢所趨，能(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)是(shi)否意味著要徹底淘汰(tai)石(shi)油(you)、煤炭和(he)天(tian)然氣等化(hua)石(shi)能(neng)源(yuan)，成為全球(qiu)能(neng)源(yuan)市場未來發展的(de)重要風向標。COP28也(ye)因該(gai)問題而被拖(tuo)入“加時賽”。在當前復雜(za)形勢下，COP28最(zui)終協議未能(neng)給全球(qiu)能(neng)源(yuan)市場一(yi)個“明確答案”。
對(dui)于化(hua)(hua)(hua)石能源淘(tao)汰問題，相關國(guo)際(ji)組織、油(you)氣企(qi)業(ye)等各方代表(biao)間(jian)分歧(qi)存在已(yi)久。此次氣變(bian)大會召(zhao)開前(qian)，國(guo)際(ji)能源署(shu)署(shu)長法提(ti)赫·比羅爾發文(wen)表(biao)示，世界(jie)對(dui)石油(you)、天然氣和煤(mei)炭的需求都將(jiang)在2030年前(qian)達到峰(feng)值，化(hua)(hua)(hua)石燃料時代已(yi)走(zou)向終(zhong)結(jie)，新的大型化(hua)(hua)(hua)石燃料項目有成為(wei)所謂“擱淺資(zi)產”的風險。
但一(yi)(yi)些油氣企業代表并(bing)不(bu)認同(tong)化石燃料達(da)峰說法(fa)。就(jiu)在比羅爾發文后不(bu)久，美國油氣巨頭埃克森美孚、雪佛龍等紛紛完成(cheng)新一(yi)(yi)輪油氣資源收購，預計將進一(yi)(yi)步增加油氣產量。有業內人士分析，這兩項重大交易(yi)表明(ming)，美國的油氣巨頭們押注石油和(he)天然氣將在未來一(yi)(yi)段時(shi)間繼續(xu)作為(wei)全球能源結構(gou)的核(he)心。
與(yu)此同時，碳(tan)捕(bu)集與(yu)封存(CCS)技術也(ye)成(cheng)為(wei)討論的(de)主要焦點。一些依賴化石能源(yuan)的(de)國家希望重(zhong)點開發CCS技術以減(jian)少(shao)化石能源(yuan)碳(tan)排(pai)放，而不是減(jian)少(shao)使用化石能源(yuan)。聯合國政府間氣候變化專門(men)委(wei)員會(hui)指出，使用CCS技術減(jian)排(pai)1噸二氧化碳(tan)的(de)成(cheng)本(ben)在50美元(yuan)到200美元(yuan)之間，目前全球(qiu)僅(jin)少(shao)數商業設施應用，其批評者(zhe)認為(wei)該技術過(guo)于(yu)昂貴且未經大規(gui)模驗證。
在眾多分歧中可以(yi)看到，保障(zhang)能(neng)(neng)源安(an)(an)全仍是各(ge)方共同(tong)關注(zhu)點(dian)。IEA報告中提到，在俄烏沖突(tu)下歐洲經歷(li)的(de)嚴峻能(neng)(neng)源短缺，提醒著(zhu)人(ren)們在清潔能(neng)(neng)源轉型過(guo)程中，對石油(you)和(he)天(tian)然氣(qi)安(an)(an)全的(de)警惕仍然至關重(zhong)要，要關注(zhu)可負擔性風險、電力安(an)(an)全和(he)清潔能(neng)(neng)源供應鏈的(de)彈(dan)性。
展望未來，全(quan)(quan)球(qiu)地緣(yuan)政(zheng)治形勢仍存在很(hen)大不(bu)確定性，為更(geng)好兼顧能(neng)(neng)源轉型與安全(quan)(quan)，全(quan)(quan)球(qiu)能(neng)(neng)源市(shi)場可能(neng)(neng)仍需在震蕩波動中(zhong)摸索(suo)前進。不(bu)過，距離全(quan)(quan)球(qiu)第一次(ci)(ci)能(neng)(neng)源危機爆發已過去50年，今天的能(neng)(neng)源決策(ce)者再次(ci)(ci)面臨地緣(yuan)政(zheng)治緊張局勢和(he)能(neng)(neng)源沖擊風險，已具備更(geng)豐(feng)富的政(zheng)策(ce)經(jing)驗和(he)先(xian)進清潔技術。相(xiang)信(xin)全(quan)(quan)球(qiu)能(neng)(neng)源轉型之路雖(sui)曲折，但終(zhong)將(jiang)持續向前邁(mai)進。
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